Banque Privée

Notre savoir-faire familial au service de votre patrimoine

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Nous sommes à votre écoute pour comprendre et optimiser votre situation

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"Nous vous accompagnons dans la constitution, la gestion et la transmission de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel et dans l’investissement de vos capitaux financiers."

Gary Herrmann
Membre du Directoire de la Banque Hottinguer, Président Directeur Général (PDG) de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée


Contactez-nous

Une équipe de 22 banquiers et gérants privés, dont 3 installés à Lyon.
Au service d'une clientèle constituée de groupes familiaux, de chefs d’entreprise, d’actionnaires, de professions libérales, d’institutionnels…

Personnalisation et conseil sont les pierres angulaires de notre réflexion



Personnalisation

Discrétion, proximité et stabilité sont au cœur de la relation que nos banquiers privés construisent, dans la durée, avec vous.

Conseil

Les banquiers privés s’appuient sur les expertises de tous nos collaborateurs pour vous accompagner au mieux dans votre réflexion patrimoniale.

Votre stratégie
patrimoniale




Dialogue privilégié avec votre Banquier Privé.

Etude personnalisée et adaptée à vos objectifs, qu’ils soient financiers ou patrimoniaux.

Adéquation de la stratégie patrimoniale avec les changements et évolutions légales et fiscales.

Votre allocation
d’actifs




Le savoir-faire de nos experts vous garantit une allocation d’actif sur mesure qui correspondra à votre appétence aux risques. Pour cela, nous devons :

  • Comprendre votre environnement familial;
  • Evaluer vos besoins et vos objectifs;
  • Adapter votre allocation à vos échéances;
  • Vous orienter dans vos choix d’investissement;
  • Suivre votre allocation d’actifs.

Notre gestion




Nous investissons au travers de titres en direct et d’OPCVM afin de construire votre portefeuille :

  • Titres en direct : actions, obligations, produits structurés;
  • OPCVM : Sur le principe de l’architecture ouverte, nous diversifions nos investissements par la sélection des meilleures sociétés de gestion.

Nous gérons au travers différents supports :
  • Compte-titres;
  • PEA, PEA-PME;
  • Contrats d’assurance vie et de capitalisation de droits français ou étrangers;
  • Fonds dédiés.

Selon vos besoins, nous pouvons gérer ou vous conseiller au travers de :
  • La gestion sous mandat;
  • La gestion conseillée;
  • La gestion libre : service de réception et transmission d’ordres.

Gestion ISR Hottinguer

Donner du sens à votre patrimoine

Offre engagée prenant en compte les grands enjeux de la société

Une gestion à l’image des valeurs de la Banque Hottinguer
Indépendance, parité et transparence
Bien être dans son environnement de travail
Impact sur l’environnement

Mandat de Gestion ISR

Si vous souhaitez :

  • Créer de la valeur pour vos placements;
  • Vous engager sur le long terme.

Nous avons développé un modèle interne basé sur des critères extra financiers et financiers.

Afin de composer un portefeuille de titres vifs et/ou d’OPCVM labélisés ISR.

Ce modèle est modulable en fonction de vos attentes et de votre engagement.

PRI (2021)

Un engagement responsable, renforcé par la signature des PRI en 2021.

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Fonds ISR

EQUILIBRE ECOLOGIQUE PART C (ISIN : FR0010634139)

EQUILIBRE ECOLOGIQUE PART I (ISIN :FR0013530706)

SICAV ; OPCVM

Fonds article 9 SFDR

Profil de risque : 4

Cet OPCVM, géré activement, a pour objectif de réaliser, au travers d’une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais supérieure à celle des marchés actions et de taux internationaux sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Ciblant le thème de l’environnement, la SICAV investit dans des entreprises contribuant à la transition énergétique et écologique et intègre des critères extra-financiers (ESG – Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

En savoir plus

Notre équipe dirigeante


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Gary
HERRMANN
Membre du Directoire de la Banque Hottinguer, Président Directeur Général (PDG) de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée
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Laurent
DEYDIER
Directeur Général Délégué de Messieurs Hottinguer et Cie – Gestion Privée